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2025-06-26
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和(he)港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步走弱(ruo)。伊德黑兰警察总部大楼遭无人机袭击
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