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2025-06-25
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随着百年变局加速演进🌽,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”🌽!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架,但未涉及关税层面的调整🍍👜😠。当地时间6月9日至10日👛🍉🩱,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🩱,中美原则上达成了协议框架,市场对此定价偏积极💔。根据美国商务部长的表态👡👜,本次框架涉及了稀土和磁铁👝👠😡💛😻、芯片设计软件🥦👚💌、航空发动机部件👢、乙烷化工原料等领域,但没有涉及关税层面的调整,整体符合市场预期。
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态🥑🥔,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖💌,本周美股前四天维持涨幅👢💛👅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🩱😈🍄🎒,万得全A指数PE(TTM)为15.2🥑,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数🩰🥬👞🥒。本周指数估值多数下降👄,其中,汽车👿🍉🥑、国防军工和有色金属估值涨幅居前💋👞🩱,计算机、食品饮料🥕、建筑材料估值跌幅居前。
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风险提示:宏观经济和关税政策不确定性;超大规模云厂商资本开支不及预期;竞争加剧导致大客户流失风险🍑;AIDC以太网渗透率不及预期🩱。。
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隨(suí)着百年(nian)變(biàn)跼(jú)加(jia)速縯(yǎn)進(jìn)(jin),國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化,“強國必先強軍,軍強方能國安”!華(huá)福證(zheng)券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”,國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū),國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。
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