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2025-06-24
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下跌中的(de)回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。美加州**活动持续 一天内38人被捕
下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高(gao)的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱(ruo)。
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