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99视频在线
2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段(duan)性加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额(e)。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下(xia)，板块的(de)容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更(geng)高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。央视曝光伤人的公共健身器材
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