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2025-06-29
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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体(ti)方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。硕士妈妈带6个月宝宝参加毕业典礼
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