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2025-06-28
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2025年上半年，虽然政策(ce)不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续(xu)降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受(shou)美国经济放(fang)缓的推(tui)动。非美地区因(yin)货(huo)币政策相对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具(ju)备一定优势，但下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确(que)定性以及上(shang)半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲(zhou)市场保持相(xiang)对乐(le)观，提(ti)升(sheng)新(xin)兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半年，自下而上我们分析师(shi)对所覆盖行业的偏好依次为： 科技(ji)（通(tong)信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力(li)设备>自动化），金融，我们对(dui)消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料(liao)保持谨慎。印度直升机坠毁7人遇难
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