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2025-06-28
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管病👜🎒🍎、糖尿病👙、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升👚。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正,同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇👘,叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平,板块整体估值或有所修复。
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上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中(zhong)较(jiao)港股弹性更大,当(dang)前货币“小步快跑”,关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高,因此对流动性(xing)和资金变化更为敏(min)感,AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽(kuan)松区(qu)间,分别为14-15年和(he)19年。(1)14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调(diao)盘整,AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化,包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian),14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上(shang)半年货币(bi)宽松力度进一步增大,央行2、4月(yue)两次降(jiang)准,3、5月两次降息;地(di)产方面,14年6月(yue)开始地方陆(lu)续(xu)放松(song)限购政策,14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准(zhun);产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划(hua)列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上涨(zhang),14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%,同期(qi)恒(heng)生指(zhi)数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初(chu)内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽(kuan)松推动(dong)A股(gu)强势反(fan)弹。外(wai)部方面,得(de)益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在(zai)G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码,今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性,即降准降息的节(jie)奏和力度。
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*ST同洲晚间公告,公(gong)司股票将于6月16日停牌一天,6月17日开市(shi)起复(fu)牌并撤销退市风险警示(shi)及其他风险警示,股票简称由“*ST同(tong)洲(zhou)”变更为“同洲电子”,日涨跌幅(fu)限制变更为10%。
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