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国产精品日产无码av永久不卡
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。首次参加海峡论坛，***笑了
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