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2025-06-28
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今天国际晚间公告🍑👙💖🍋,公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目,中标价格2200万元,占公司2024年度营业收入的0.93%🍎👢🥥🤍👝。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单🥑。
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今年以来,公募基金陆续主动对旗下指数产品更名,采用“标的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称💔。根据统计,嘉实基金22只指数产品同日大规模的集中更名🍊🩱🥔,在业内尚属首次。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市(shi),是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险(xian)?我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大(da)部分短传导(dao)链条(tiao)的宏观风险,比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期(qi)资产配置格局的(de)变化。市场关注(zhu)度较高(gao)的是美国经(jing)济下行(xing)可能超(chao)预期,强化全球衰退预期(qi)。这种情况下,中国需求也可能(neng)更长时间(jian)维(wei)持低位,A股供需格(ge)局改善节(jie)点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下,美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🍊,可适当降低宏观分析权重👘🥿,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💟🍑🍒👅,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍇🍆,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👠💛🍓,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。。
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