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2025-06-27
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花旗发布研报称,周大福(fu)今年3月底止(zhi)2025财年(nian)业绩符合预期,期(qi)内(nei)收入跌18%,净利润降9%,派息率88%。管理层预(yu)期同店(dian)销售将持(chi)续改(gai)善,2026财年(nian)全年将有中单(dan)位数(shu)的增长,与该行估算相若。不论金价前景,该行对周大福珠宝维持正面看(kan)法,如金价上涨将**固定价(jia)格黄(huang)金产品的增长,一旦(dan)下跌则带动重量型产品需求复苏(su),并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引(yin)力,调升公(gong)司2026及27财年的净利(li)润预(yu)测各(ge)20%和17%,目标价由10.2港元上调(diao)至14港元(yuan),评级为“买入”。
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