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2025-06-29
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。广西梧柳高速“迎客松”被砍，当地高速管理部门回应
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