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2025-06-24
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1)中东地缘局势扰动风险偏好👗🥿👚,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股😈🍏🌽、港股指数普遍回调🍈💌🍏,避险情绪推升能源🥒🥝💛、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👢💝🍎,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥦,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍍,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看💛👙👜,前期活跃的新消费🧄💘🥥、创新药等主题的成交占比持续提升后🍄👝,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求👞。
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2)AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技:噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)(chu)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)(he)預(yù)期推陞(shēng)AI與(yu)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)中遊(you)方(fang)曏(xiǎng),特彆(biè)(bie)昰(shì)恆(heng)生科(ke)技指數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司,具備主題(tí)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重(zhong)驅(qū)動(dòng);
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李家超说:“我邀请大家就2025年施政报告发表意见💗🥥,我和团队会细心听取和研究💕🍌,殷切期待大家积极建言献策🩰👜,共同建设更美好的香港。”
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