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黑色午夜
2025-06-27
黑色午夜
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。韩国人口暴跌！以色列生育率却一枝独秀，不仅因“亡国灭种”之忧
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥝🍇🤍。红利方面，在通胀尚未回归🍌🥾，价格低位运行的背景下🍏🧡🧅，前端的收入和利润难以保证😠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉👝💟，获得ROE的抬升👝，享受更多成长性🥭🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈，关注盈利和分红稳健的银行🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠💯💝、公路🤬🍇🌽；补贴政策推动下🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳🍈🧡💛👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓💘💖💔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍋💌😡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭🎒🍋，截至25/5已上行至1.8%🎒💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👗💕🥝😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜🥔👞，下同）和科创板（20%）🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑💯🍅，包括电子（算力🌽🥒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💘🍋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💟👚。
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