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2025-06-27
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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn),國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)(xu)強(qiáng)化,“強國必先(xian)強軍(jun),軍強方能(neng)國安”!華(huá)福證券直言“髮(fà)展國(guo)防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”,國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證(zheng)券也(ye)指齣(chū)(chu),國防軍工行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來新一輪(lún)高(gao)景氣(qì)週期(qi)。
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市场定价显(xian)示,交易员已完全消化年内(nei)两次降(jiang)息各25基点的预期,押注年底利率降至(zhi)3.75%。路透(tou)调查显示,英国央行或于2025年第(di)三、四季度分步行动,与英国经济增(zeng)长预(yu)期(2025年1.0%,2026年1.2%)相匹配。
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三(san)、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美(mei)妆个护)和创(chuang)新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位波动加剧,但不是中级别风险,基本面趋势投资高举高打仍(reng)能维持。短(duan)期海(hai)外扰动(dong)增加,油气和贵金(jin)属是(shi)对冲资产(chan)。继(ji)续提(ti)示,港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。
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2024年,友邦保險(xiǎn)新業(yè)(ye)務(wù)價(jià)值(zhi)增長(zhǎng)18%至47.12億(yì)(yi)美元;年化新保費(fèi)增加14%至86.06億美元;新業(ye)務價值(zhi)利(li)潤(rùn)率增(zeng)加1.9箇(gè)百分點(diǎn)至54.5%。
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