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2025-06-25
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据估(gu)计,中国占波音现有积压订单的10%。由于(yu)中美在关税问题上发生冲突,中国暂停接(jie)收(shou)波音新飞机。不过,Ortberg在5月(yue)的投资者会议上表示,预计(ji)6月将(jiang)恢复交付。
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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中(zhong),把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键,而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例,近期(qi)板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑,“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang),板块演绎也从最(zui)初的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然(ran)看好低利率(lv)环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中(zhong)枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而(er)言(yan),在短期波动思维下,板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度(du)提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择(ze)止(zhi)盈。同时,新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落,表明资金(jin)开始流出(chu),选择(ze)性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部(bu)分资(zi)金已经有意愿进行高切低(di)。
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股票:我们认为(wei)下半年日股大盘或更多受美国所代表的全(quan)球市场的影响(xiang)。日(ri)本的(de)外(wai)需(xu)股票(汽(qi)车、机(ji)械(xie)、半导体、化学等)主要受关税、汇率、全球市场情绪影(ying)响,相对(dui)波动与不确定性或较大。与此相对,内需股票(银行、保险、建筑)或(huo)继续(xu)受益于日本通胀的上行带来(lai)的(de)名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策,7月期间日(ri)本将(jiang)举行参议院选举,届时会(hui)带(dai)来政策的不确定性。目前来看,石破内阁(ge)对日本经济(ji)、金融市(shi)场的支持政策甚微,若首(shou)相更迭,则在(zai)政(zheng)策上更多或(huo)是利好(hao)。
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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策😠,但核心故事很简单:他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车👢🍒,因为不断做出偏离核心目标的选择。当然,代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级,这可以理解💖💝👘,但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿,最终摧毁了项目🍏。。
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