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2025-06-27
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三大主线配置机会:第一,安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特性(xing)契合中长期资金配置(zhi)需求,在外部不确定(ding)性与低利率环(huan)境下(xia)兼具安全边际与(yu)收益确定性。第二,科技仍(reng)将是中长期配置主线(xian)。短期来看,在市场主线(xian)快速轮动的环(huan)境下(xia),建议关注估值较低的细分板块。第三,政策(ce)提振下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度(du)赋(fu)能下持续释放。
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截至最新收盘日,近十年,食品饮料最(zui)能涨的五只股(gu)分别(bie)是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台(tai)、万辰集(ji)团、东鹏(peng)饮料,集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。
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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性。今年以來(lái),居民消費(fei)開(kāi)(kai)始迴(huí)煗(nuǎn),但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速,未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善,仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏力,則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。
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2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回落,弱美元和中国(guo)科(ke)技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后(hou)国家队积(ji)极入(ru)市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场(chang)预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两轮行情(qing)虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。。
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2003年(nian),京東(dōng)方豪擲3.8億(yì)美元(yuan)收購(gòu)現(xiàn)代半導(dǎo)體(tǐ)株式會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù),一擧(jǔ)躍(yuè)入TFT-LCD領(lǐng)域,開(kāi)啟(qǐ)國(guó)産(chǎn)(chan)顯(xiǎn)示麵(miàn)闆(bǎn)崛起之路,逐步在全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)嶄(zhǎn)露頭(tóu)角。
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