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2025-06-25
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维持年度策(ce)略观点:牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法,牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang),权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao),打(da)破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀,实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀,剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思(si)路(lu)。。
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