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2025-06-25
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A股。短期(qi)突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件(jian)衝(chōng)擊(jī)對(duì)市(shi)場(chǎng)或(huo)有限。下週關(guān)(guan)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以(yi)及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán),屆(jiè)時(shí)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將(jiāng)髮(fa)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè),或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。
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6月3日,百利天恒(688506.SH,股价325.5元(yuan),市值1305.26亿元(yuan))举办交流(liu)会解读2025年美(mei)国临床肿瘤学会(ASCO)年会(hui)数据,吸引130多家机构线上线下参会;6月5日,某券商举办的医药(yao)策略会,现场人头攒(zan)动,不少(shao)人即便被挤到门外,仍(reng)高举手机拍摄PPT(演示文稿(gao))。
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记者日前对乐享借、天美贷(dai)、即分(fen)期(qi)、分期乐、小(xiao)赢卡贷、宜享花、省呗(bei)等多款助贷类App进行(xing)实测,并重点调(diao)研了权益类产品,发现该模式主要呈现两种形态。
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展望(wang)下半年,虽然(ran)绝对收益(yi)近期或(huo)受到风险偏好的约束,我们仍维(wei)持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括:(1)周期上,与美(mei)国的经济动(dong)能差有望(wang)进一步收敛;(2)结构上,有望在全(quan)球资金再(zai)配置中受(shou)益。关税层面,虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来(lai)自盈利端的风险(xian),一是美国和全(quan)球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时(shi),欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来(lai)压力(li)(Euro STOXX 一半以上(shang)的营(ying)收来(lai)自欧洲以外地区)。特(te)朗(lang)普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利(li)影响(xiang)较(jiao)大(生(sheng)物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%)。行业方面,我们仍然看(kan)好受财(cai)政政(zheng)策利好的银行和国防领(ling)域,以(yi)及偏(pian)防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。
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北京時(shí)間(jiān)今天(6月16日)淩(líng)晨,伊朗武(wu)裝部隊(duì)通過(guò)伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)視頻(pín)聲(shēng)明,敦促以色列居民遠(yuǎn)離(lí)“重要區(qū)域”,以確(què)保自身(shen)安全。該(gāi)聲明(ming)髮佈之際(jì),伊朗正曏(xiǎng)以(yi)色(se)列(lie)髮射新一波導(dǎo)彈(dàn)。。
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