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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境(jing)变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普(pu)遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。以军称伊朗各地武器生产基地成为袭击目标
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