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2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。
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