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2025-06-25
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對(duì)于下週A股市(shi)場(chǎng)的潛(qián)(qian)力闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)咊(hé)方(fang)曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé),軍(jūn)工闆塊環(huán)比(bi)上(shang)漲(zhǎng)14箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至20%,佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)(xian);科(ke)技闆塊(kuai)看好佔比(bi)則(zé)由42%快速下(xia)降至26%,環比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊(kuai)受(shou)訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌。6月10日起💋💋😠,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💖🥦👡,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💝👿,其次是汽车电子电气系统💯、轮胎轮毂🥾💯🩲。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑💕👅🥦👛👅、竞争环境进一步加剧🥻💔🍍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🍈。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👜🤍👙,意味着积极信号🥬🍈,板块一度反弹🥭,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👙,预计会逐步延续回暖态势。
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在这个(ge)问题上,我的观点有点独特。我只是觉(jue)得(de)没有必要(yao),因为那些(xie)构成我的(de)全股票市场指数基金主要部分的最大型公司,从定义上来说就是国际公司。它们的大量销售额和利润来(lai)自世界各地。
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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🍈。日本财政部下周将与一级交易商会面🥥🥒,调整长端债券发行节奏。。
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