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2025-06-24
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建议在6~8月(yue)的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化(hua)的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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