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精品一区二区三区中文字幕
2025-06-27
精品一区二区三区中文字幕
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的关(guan)键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行(xing)情阶段性加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的(de)核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨(zhang)，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看(kan)好低利率环(huan)境下创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获(huo)得显著超额。但(dan)对于(yu)重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。
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