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2025-06-25
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行(xing)业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。以军向伊朗核反应堆和武器工厂周围人员发布撤离警告
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