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2025-06-27
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达里奥(ao)指出,美国(guo)债务前景取决于三(san)个因(yin)素,分别(bie)为(wei)**支付的(de)债(zhai)务利息占其收入的比例,**需要出售多大规模的债务以及央行需要印钞(chao)多少才能应对(dui)剩余债务。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多(duo)家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内,有(you)助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底(di)后均有回暖,但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看,电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出(chu),其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩,而零部件板块的开支持(chi)续上行,供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格局的利润(run)分配和(he)供需压力,意味着积极信号,板(ban)块一(yi)度反弹,后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。。
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