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婷婷久久亚洲综合国产
2025-06-26
婷婷久久亚洲综合国产
行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升(sheng)估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗真敢打美军基地吗
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