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2025-06-28
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对于本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍍💗💗,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会😠💟。情绪修复过后,内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍄🍑。结构上🥒🥬🤍,中美谈判结果落地🍍💋👚👛🧡、国内经济平稳运行,在新的宏观变化出现之前,具备产业趋势支撑🍈🧅🍄🤍😡、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备(bei)相(xiang)似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回落,弱美元和中(zhong)国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似,但(dan)板块轮动特征差异显著。
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