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亚洲女同一区二区三区久久精品
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信(xin)息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯(xun)、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。伊朗警方称逮捕两名摩萨德特工
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