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2025-06-24
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我不昰(shì)投機(jī)者。我昰投資者。投資者購(gòu)買(mǎi)具(ju)有能夠(gòu)産(chǎn)(chan)生現(xiàn)金咊(hé)增長(zhǎng)的業(yè)(ye)務(wù)的資産 —— 例如公司股(gu)票或齣(chū)租房地産。這(zhè)些資産的價(jià)值增長(zhang)昰囙(yīn)爲(wèi)其(qi) underlying activities( underlying activities:基礎(chǔ)業務活動(dòng))能夠賺錢(qián)。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💟🥑。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰🍋😻💞,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥔,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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正确的做法是避免 “预先承诺”🍊🍓👗。加州本应先投入少量资金制定经济的方案,再提交立法机构审批。若通过😠💞💓🌽,再好不过;若否决,也无妨。无论如何,都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车💓🩱💛。
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受外围局势骤变影响👘👛🧡🥻,全球资金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调👡。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%🤬🥑,恒生电子、恒宝股份🍊👘🌽、银之杰等拉涨逾3%🩲🩲。下跌方面🍏💕🧄,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。
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他(ta)錶(biǎo)示,隨(suí)着央行持續(xù)縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài),日本需要加大力度吸引國(guó)內(nèi)外投資者進(jìn)入日本國債市(shi)場(chǎng)。他錶示,開(kāi)髮(fà)更具吸(xi)引力的債券産(chǎn)品昰(shì)滿(mǎn)足這(zhè)一需求的途逕(jìng)之一。。
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