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2025-06-29
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在“电风(feng)扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存(cun)在强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药(yao)的资(zi)金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段(duan)性(xing)加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心(xin)标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高(gao)的方向。从近期算力通(tong)信、传(chuan)媒(mei)修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿进行(xing)高切低。长安的荔枝 易烊千玺
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