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2025-06-27
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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源(yuan)转型、基建(jian)项目和数据中心投资推动(dong)，尽管电气(qi)化订单增速有所回落，但(dan)在手订单为收入带(dai)来较高确(que)定性；工业自动化板块随着去库存接近尾(wei)声，预计将进入复(fu)苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速(su)的确定性较高；从资(zi)本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气(qi)设备预计维持较高景(jing)气(qi)度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长(zhang)，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在(zai)宏观(guan)环(huan)境边际宽松背(bei)景下，预计2025年实现10%左右同比增长。
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