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青青热久久国产久精品秒播
2025-06-26
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于(yu)长(zhang)久期价值和改(gai)革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。国安雨战力克长春亚泰
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