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2025-06-28
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场💔🧄🩰💛🍊,可适当降低宏观分析权重🍒🍌🍎,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👄🍅👞🥕。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍓👙🥥,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落🧅,国内政策对冲重要性提升🥦🍅;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👝🥑。
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