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2025-06-24
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可(ke)能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户(hu)资金仍有望持(chi)续净流入，但(dan)高利率叠加资本市场波动(dong)环(huan)境下，客户(hu)资金可能优(you)先流入货币市场基金和债券基金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除(chu)下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈利短期(qi)扰(rao)动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继(ji)续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改(gai)革落(luo)地(di)有(you)助于释放银行资本金，我(wo)们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案压(ya)力测试(shi)（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空间。李在明：将迅速恢复与朝鲜对话渠道
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