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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍈🥭🌽🩱，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😈🥭🌽🍏🥝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥻🥥🥦💌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🥒🍄，关注盈利和分红稳健的银行💓💗🥝🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👘🥿👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍆🧄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💔🍍，货币宽松扩张剩余流动性🤍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏🩳🎒🍓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑🥬，下同）和科创板（20%）💕🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💟、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💌🥒💗💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。南部战区回应菲律宾拉拢域外国家组织所谓“联合巡航”：任何搅局南海的军事活动尽在掌握
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大(da)的北交(jiao)所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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