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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-29
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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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