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2025-06-25
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2) 中美伦敦谈判(pan)原则上达成协(xie)议(yi)框架(jia),但未涉及关税层面的调整。当地(di)时间(jian)6月9日至10日,中美(mei)经贸(mao)团队(dui)在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议(yi),中美原则(ze)上达成了协议框架,市场对此(ci)定价偏(pian)积极。根(gen)据美国商务部长的表态,本次框架(jia)涉及了稀土和(he)磁铁、芯片设计软件、航空(kong)发动机(ji)部件(jian)、乙烷化工原料(liao)等领域(yu),但没有涉及关税层面的调整,整体符合市场预期。
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本(ben)周美股回顾。中(zhong)美关税谈判取得一(yi)定进展,贝(bei)森特表态,美国可以延长(zhang)部分谈判对手的关税暂停期,利好(hao)美股情绪继(ji)续转暖,本(ben)周美股前(qian)四天维持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲(chong)突影响市场风偏,市场趋于避险(xian),黄(huang)金大涨(zhang)的同时美(mei)股(gu)小幅下跌。市场担忧伊朗遭(zao)受袭击原油供应受阻,原油价(jia)格大涨,带动美股石油板块大(da)涨。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降,其中,汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🌽,计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍇。
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风险提示:宏观经(jing)济和关税政策不确定性;超大规模云厂商资本开(kai)支不及预期;竞争加剧导致大客户(hu)流(liu)失风险;AIDC以太网渗透率不及预期。。
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