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2025-06-27
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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。48岁左小青教跳广场舞活力四射
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