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国产综合亚洲欧美日韩一区二区
2025-06-27
国产综合亚洲欧美日韩一区二区
行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。小伙成为父亲时却失去了父亲
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