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精品欧美国产一区二区三区不卡
2025-06-24
精品欧美国产一区二区三区不卡
行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。雷军：小米yu7将于6月底发布
行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的(de)背景下，前(qian)端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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