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躁躁躁日日躁
2025-06-29
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风(feng)险较小，企业IT支出(chu)具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为(wei)部署AI应用(yong)构筑扎实的IT基(ji)础(chu)，在云迁移、数据(ju)库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂(chang)商在AI方(fang)向释放超预期的产品或收入都可能成为市(shi)场估值提振的强催化。极氪第50万台车型009光辉下线：44个月刷新“豪华纯电”最快纪录
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