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2025-06-28
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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融(rong)再(zai)通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至(zhi)关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思(si)路(lu)。
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