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日韩经典欧美在线
2025-06-27
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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技(ji)互(hu)联网(wang)，受(shou)价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。以城市遭导弹袭击 大片别墅变废墟
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