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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下(xia)同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。【解局】无人机、战机、导弹齐上阵，听专家解析伊以三天激战有何特点？
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