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日本免费一二区
2025-06-28
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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高(gao)的(de)港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内(nei)经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流(liu)出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美(mei)债(zhai)大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任
下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务(wu)，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。
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