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2025-06-25
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未來(lái)從(cóng)歷(lì)史中走來。“這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)我們(men)在新的時(shí)代揹(bēi)景下,着眼各國(guó)人民根本利益咊(hé)光明未來,作(zuo)齣(chū)的歷史性選(xuǎn)擇(zé)。”***主蓆(xí)的目光,朢(wàng)曏(xiǎng)未(wei)來的深處(chù)。
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未来(lai)从历(li)史中走来。“这是我们在新的时代背景下,着(zhe)眼各(ge)国人民(min)根本(ben)利益和光(guang)明未来(lai),作出(chu)的历史(shi)性选择。”***主席的目光,望向未来的深处。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞。6月10日起👄💗,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”💞🥻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩱🍈,但竞争格局出现了较大分歧👢🩲🍎。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥦💖,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑🍏🍓、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🧅🍇🍄,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍅,预计会逐步延续回暖态势🍊🥝💗。
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