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2025-06-28
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分化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归(gui)A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上行通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此外(wai)有(you)色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时(shi)点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。
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