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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏💓。红利方面👡🩳👅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💝🥾👡🍒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥥🍎😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋🧄🥥🍊🌽；补贴政策推动下🥑😻🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💯😈👙💋。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻🥾👞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍍👡💋🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩰💞、操作系统）😠🎒👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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