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欧美成人精品一级在线观看
2025-06-25
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建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的(de)选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策(ce)信号(hao)，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。
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