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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-24
欧美日韩国产色综合一二三四
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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